华夏基金投资研究部总监黄文倩-掘金新消费 让美好生活更上一层楼

  来源:上海证券报

  幸福虽然无关贫富,但消费升级确是美好生活的真实写照。今年二季度以来,内需板块成为市场的反弹主力,这也让深耕大消费领域的绩优基金经理们迎来了高光时刻,华夏消费升级基金经理黄文倩就是其中的佼佼者。截至8月7日,她所管理的产品4月以来涨幅超54%,过去1年回报超72%,让投资者在“消费”基金的同时获得了丰厚的回报。

  在黄文倩看来,传统消费品的投资价值已经被深度发掘,随着新经济的蓬勃发展,科技助力消费实现跃迁,线上经济作为两大黄金赛道的结合,赋予消费更丰富的内涵和投资机会。“在未来两三年中,新消费或是一片蓝海,而现在才刚刚开始。”黄文倩表示。

  作为一名女性基金经理,黄文倩对消费行业有着天生的敏锐洞察力,12年的消费行业研究经验更为这份直觉增添了坚实的研究基础。二季度以来,在经济初露复苏迹象时,黄文倩果断加仓了免税行业和部分竞争力逆势而上的优质公司,获得了出色的回报。

  “在必选消费和可选消费之间,我个人更偏爱可选消费类企业。”黄文倩表示,“从长期来看,人的需求肯定是从必选消费升级到可选消费的,这也是我调仓的逻辑。消费体现的是人们对美好生活的追求,投资者愿意花更多钱的方向,投资的价值也更大。”

  从2020年二季度的重仓股来看,黄文倩管理的华夏消费升级持有白酒、电器、乳业等大消费细分行业龙头,具备强者恒强的发展惯性。黄文倩表示,随着餐饮和社会活动恢复常态,后续继续看好可选消费类的优质标的。

  “内需有望逐步复苏,优质消费公司的竞争力会进一步提升,在下半年和明年经济稳步复苏的过程中能获得更大的市场份额和议价能力,因此今年仍是中长期布局消费品种的良机。”黄文倩表示,一些服务类的消费公司会持续复苏,而且估值很便宜,包括酒店、旅游、餐饮等。白酒、家电和精装修产业链复苏的速度和业绩增速相对显著。此外,互联网消费、创新药、免税、化妆品、保健品、休闲食品等长期看也有不错的投资机会。

  疫情防控期间,由于线下活动受到影响,线上经济出现了加速渗透势头,在线办公、在线教育等线上需求爆发,在培育新的消费习惯的同时也带来了新的投资机会。

  黄文倩即将管理的华夏线上经济混合基金,就是将消费和科技两大赛道结合在一起。她告诉记者,将从三大方向挖掘投资机会:“首先是To C互联网方面,包括网购、社交、娱乐、游戏、生活服务等。这一类中的龙头企业,商业模式、行业壁垒和现金流都很好,我可能更多的在港股市场上挖掘这方面的标的。其次是品牌消费品中线上销售占比较高的优质企业,比如小家电、化妆品、珠宝、零食等。最后是行业信息化,比如在线办公、互联网医疗、云计算、网络安全等偏软件而不是偏硬件的公司。”

  消费与科技结合,在扩大投资范围的同时也不可避免地面临波动。黄文倩表示:“对于投资,每个人都有自己的一把尺。最重要的是选对行业和公司,不要形成长期损失,即便出现黑天鹅事件也可以靠时间来修复,甚至获得更多市场份额和竞争优势。短期的回撤更多靠估值和仓位的匹配来控制,贵了就少买,便宜了就多买。”

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经济数据“数”立信心 透露经济恢复向好三大信号

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  今日视点:经济数据“数”立信心 透露经济恢复向好三大信号

  安 宁

  近日,7月份国民经济运行“成绩单”发布:社会消费品零售总额降幅比前月收窄0.7个百分点、商品零售增速年内首次由负转正、投资降幅持续收窄、出口增速达到两位数……笔者认为,经济数据在“数”立信心的同时也透露出经济稳定恢复、持续向好的三大信号。

  信号一,作为拉动经济增长“三驾马车”的投资、消费、出口逐步回暖,支撑中国经济长期向好的基本条件和基本因素没有变。

  从消费来看,7月份社会消费品零售总额同比下降1.1%,降幅比上月收窄0.7个百分点。其中,商品零售额从6月份的同比下降0.2%到7月份同比增长0.2%,今年以来首次由负转正。网上零售持续向好。1月份-7月份,全国网上零售额60785亿元,同比增长9.0%,比1月份-6月份加快1.7个百分点。

  从投资来看,1月份-7月份固定资产投资同比下降1.6%,降幅比1月份-6月份收窄1.5个百分点。从环比速度看,7月份固定资产投资增长4.85%。其中,高技术产业投资实现较快增长,民生领域投资继续加快,制造业投资和民间投资稳步恢复,反映投资增长后劲的指标继续显好。

  从出口来看,7月份,货物进出口总额29270亿元,同比增长6.5%。其中,出口16846亿元,增长10.4%;进口12424亿元,增长1.6%。7月份出口增速远远高于全球其他主要经济体,也是去年3月份以来的新高。

  笔者认为,随着“新基建”的落地实施、消费结构持续优化升级、消费方式不断创新发展以及一系列稳外贸稳外资政策效应的释放,投资、消费、出口这“三驾马车”协同发展、互相促进的作用将进一步发挥,成为稳定经济增长的重要力量。

  信号二,产业升级持续发展,新动能持续释放,为经济回升向好提供新引擎。

  当前中国经济处于“新旧动能转换”的特殊时期,云计算、大数据、物联网等信息通信技术与实体经济深入融合,培育出越来越多的新产业、新业态、新模式。

  数据显示,以新产业、新产品和新商业模式为代表的新动能逆势增长,1月份-7月份实物商品网上零售额同比增长15.7%,增速比1月份-6月份加快。同时一些新产品增势强劲,比如3D打印设备、智能手表、智能手环等产销都保持了比较快的增长。

  此外,从工业来看,规模以上工业中,高技术制造业、装备制造业分别同比增长9.8%、13%,都明显快于整个规模以上工业的增长。从服务业来看,现代服务业的增长态势较好,7月份信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长13.7%,快于整体服务业的增长。

  新动能的不断壮大,将为加快中国经济恢复发展发挥更加积极的作用。

  信号三,就业形势总体稳定是保持经济稳定的基础,这也是中国经济发展的“韧性”要素之一。

  无论是“六保”还是“六稳”,就业都位于首位,就业稳定与经济发展的稳定互为基础。而近年来,我国实施的一系列稳就业、促就业政策措施落地实施,使就业形势始终保持总体稳定。

  从当前就业形势看,7月份全国城镇调查失业率为5.7%,与上月持平。25岁-59岁就业主体人群的调查失业率为5.0%,比上月下降0.2个百分点。

  从数据来看,随着经济形势的恢复,就业需求实际上是在扩大的,一些灵活就业在增加,比如直播带货、移动出行、网络零售等增加了一些新型就业,对稳定就业以及稳定经济都发挥了重要作用。

  笔者认为,数据释放的积极信号不仅是中国经济韧性的表现,也是市场主体对中国经济信心持续增强的体现。

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亚盛医药-B获纳入恒生指数系列成份股

  来源:财华社

  亚盛医药-B(06855-HK)公布,公司已获恒生指数有限公司选为以下指数系列的成份股,并将于2020 年9月7日生效:1)恒生综合指数;2)恒生香港上市生物科技指数;及3)恒生医疗保健指数。

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遭遇7年来最大抛售 黄金能否迅速回升至历史高位?

  【今日直播】

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  原标题:遭7年来最大抛售后、黄金能否迅速回升至历史高位?投行最新分析来了

  来源:FX168

  FX168财经报社(香港)讯 周四(8月13日)欧市盘中,现货黄金继续徘徊在1930美元附近,走势恢复些许平静。

  周二,随着金价出现自2013年以来的最大单日跌幅,令人兴奋的夏季涨势戛然而止。德国商业银行(Commerzbank)称,尽管金价大幅回落并不意味着涨势已经结束,但重回历史新高并非一蹴而就的事。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师Carsten Fritsch表示:“两种贵金属周二均大幅下跌:黄金下跌近6%,创下2013年4月历史性抛售以来的最大单日跌幅。白银受到的打击更大,下跌了近15%——这是自2008年10月以来单日交易中最大的跌幅。与上周五的高点相比,这意味着黄金下跌了约200美元,白银则下跌了6美元。”

  Fritsch说,自2013年金价下跌后,金价用了近7年时间才回到高点。这一次,反弹不会像以前那样缓慢,但也排除了快速转向的可能性。

  他在周三指出:“我们不太可能看到金价迅速回到上周末的高位。”

  不过,这次关键的不同之处在于宏观环境,它仍然非常支持黄金和白银价格的上涨。

  Fritsch解释称:“由于实际利率为负、货币供应的空前增加和债务的不断膨胀,这一切都利好黄金。正如美联储主席鲍威尔在最近一次新闻发布会上明确表示的那样,在很长一段时间内,不太可能出现有关加息的辩论。加息是7年多前引发抛售的因素之一。”

  但该分析师补充称,快速反弹仍不太可能,因周二的下跌造成了太多技术上的损害。

  Fritsch指出:“彭博报道的ETF资金外流已经表明了这一点。目前,黄金ETF已连续3天出现资金流出,而白银ETF昨日出现今年以来最大单日资金流出,”

  展望未来,接下来可能会出现一段时间的价格整固,并持续数周。Fritsch说:“在价格过度飙升之后,这也是一种健康的状况。”

  此前,TheGoldForecast.com编辑Gary Wagner表示,这次大幅回调是由于获利回吐,并没有影响长期看涨的前景。

  Wagner周三告诉Kitco新闻:“就我个人而言,我不认为这是牛市的结束。我们已经进入了某种程度的修正。现在的问题是,这是一个浅的或短的修正,还是一个持续的修正。”

  道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,“技术面和基本面来看,金价跌破1890美元、银价跌至22美元/盎司附近都不算意外,之后还会走高创下新高。眼下的情况最好的就是投资者们获得了第二次入场机会,金价和银价今年余下时间或者明年都可能再创新高。修正是投资者们上车的二次机会。”

  花旗集团(Citigroup)策略师Tom Fitzpatrick表示,从基本面来看,黄金的利多因素并没有消失。“在动能偏弱的情况下,金价会盘整一段时间,之后还会走高,到年末涨至2400美元/盎司。”

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责任编辑:张熠

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广西梧州市职工“抗疫情促销费助脱贫”活动启动

近日,由广西壮族自治区梧州市总工会、市商务局、市扶贫办联合主办的梧州市职工“抗疫情促消费助脱贫”活动正式启动。梧州市人大常委会副主任、市总工会主席徐远洲,副市长何世恰出席活动。

“抗疫情促消费助脱贫”活动支持和鼓励各基层工会在平时发放职工福利时应要购买一定比例的扶贫产品,并在今年8月底前发放一次性“助推脱贫攻坚特别消费券”,采购贫困地区产品,引导带动广大工会会员积极消费,助力贫困地区农产品销售。

2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的收官之年。目前,梧州还有31个贫困村未出列、9950名建档立卡贫困人口未脱贫,脱贫攻坚任务还不能放松。开展职工“抗疫情促消费助脱贫”活动,既是梧州市实施“产业兴市、作风兴市”的工作拓展,又是贯彻落实广西“六稳”和“六保”的要求,是促消费稳增长的重要举措。这项活动,将转化为激励和引导广大干部职工参与决战脱贫攻坚、决胜全面小康的积极行动,对推动复工复产、保障民生、促进经济发展有重大意义。

据该市商务局运行科相关负责人介绍,该活动从即日起截止至8月31日,主办方已在梧州市三城区及三县一市设立销售店,开设特产专区和贫困地区产品专区,有六堡茶、粮油、鸡蛋、时令蔬果等二十多中扶贫农副产品供职工选择。市区内的销售店有大润发超市、南城百货、新中山超市、大乐购超市等。

超市开设特产专区和贫困地区产品专区

在大润发超市三层看到,扶贫产品销售区内摆放着来自梧州市各地的特色产品,包括蔡字号五香纯扣肉、埌南勇军百香果、绿醇黑豆腐竹、富硒米等。市总工会财务部相关负责人表示,基层工会可先团购扶贫产品回去,再分发给职工,或者直接分发提货券给职工,让其自行到销售店提取货品。此外,根据上级文件要求,各基层工会可视实际情况,按每人不超过300元的限额,发放一次性“助推脱贫攻坚特别消费券”,但必须在中国社会扶贫网的“广西特色馆”扶贫平台使用。(图文:覃新强 李洁)

责编:王瑞景

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美国佛罗里达州12县本周将开启校园面对面授课 多数县过去一周新冠肺炎确诊率超标

当地时间8月10日,佛罗里达教育协会表示,本周该州将有至少12个县的公立学校将开展返校计划,进行面对面教学。

疾病预防控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德曾于7月表示,新冠确诊率高于5%的地区应当考虑不要开放校园,该说法也得到白宫新冠病毒反应协调员黛博拉·伯克斯的公开认可。

佛罗里达卫生部数据显示,佛州12个准备开启面对面教学的县中,有9个县在过去一周确诊率超过5%,而全部12县在过去两周确诊率超过5%,其中贝克县和布拉德福德县单日确诊率分别曾高达36.9%和42%。(央视记者 徐德智)

责编:秦雅楠

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泰州兴化市海南镇:年均近三成财力投向乡村教育

8月5日,江苏省泰州兴化市海南镇出台政策,对在本镇任教的教职工实行购房补贴。政策规定,凡在海南镇任教的在岗教职工,在海南镇区购置商品房,镇政府按每平方米400元予以补贴。据悉,对教师购房实行补贴,这在兴化市为首例。

“镇里出台这个政策,源自班子成员的一次集体走访。”海南镇党委书记施康振说。中考前,镇里组织班子成员来到镇中心校和文昌实验学校(民办)走访,发现一个问题是,住校教职工宿舍环境太差。文昌学校60多名教职工,一大半来自外地,有不少还是夫妇。学校的安排是,未婚的住集体宿舍,夫妇的住单间宿舍。“宿舍拥挤、住宿条件差,不利于教职工工作和生活,更不利于年轻教师的婚恋和在海南镇扎根。”施康振说,经过镇党委会讨论,决定出台该政策。

随着海南镇教育的崛起,近年来在集镇形成了润安花园、怡园雅居、金色港湾、盛世豪庭四个商品房住宅小区。其中基建已竣工的盛世豪庭,由品牌开发企业建设,融小高层住宅、公寓、酒店、农贸市场、地下车库为一体。目前,该镇商品房二手房为每平米4000元左右,新建的盛世豪庭为4300元。“规定下发后,已有10多名教职工预定,如按均套100平方米测算,镇财政需补贴40多万元。”海南镇镇长林支勇表示,无论教师选购二手房还是现房,该镇都给予首套房购置补贴,不限名额,对首套房补贴不限计划。

海南镇是3.8万人口的偏僻小镇,镇财政可用财力仅1000多万元。施康振说,教育是民生事业,随着农村教育走低现象,一些农民为培育子女,不得不将孩子往城里学校送,购房、租房、陪读,付出了高昂的代价。2011年,海南镇党委与中心校联合出台了一系列举措,从而使中心校教学质量逐步提升。全镇形成了镇中心校与文昌实验学校教育相长的办学格局,集镇也因此兴盛起来。目前,两校在校学生达3600人,在岗教师210人。其中,文昌学校在校学生1380人,大多来自周边乡镇。2016年暑期,该镇为缓解镇中心校小学部校舍紧张,投资250万元兴建了教学楼。今年7月,文昌学校在校区扩建2栋教室,镇里主动揽下办理建设手续的一系列工作。大到建校舍、建筑橡胶跑道,小到添置电教设备,校舍维修,该镇都优先、全力解决,镇财政每年都支付几十万元、上百万元不等。

海南镇设立学校教育质量奖,重点考核学生数、学生综合成绩,质量奖按学期考核,基础奖为6万元。该镇形成了不成文的规定,每逢中考,镇主要负责人都要去驻点看望、慰问送考的老师,给他们送去慰问金。对在岗的17名民办教师,该镇按公办教师待遇补差,近年来每年补差金额就近200万元,都是按时足额,优先保障。镇里每年以镇党委、镇政府名义隆重表彰“十佳教师”“十佳班主任”,披绶带、戴大红花,发展新党员名额向教师倾斜,全镇上下兴起了浓烈的尊师重教之风。今年,海南学校参加中考学生数343人,中考人数居同等规模乡镇第一,考取兴化中学公费生44人,中考总评成绩列全市乡镇前列。明年,该镇参加中考学生将超过500人。

据统计,自2016年以来,海南镇累计投入投向教育的资金1400多万元,年均投入,约占一般公共预算收入近三成。(沈明荣)

责编:王瑞景

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市场到底进入了牛市没?兴业银行首席鲁政委这样说

  8月9日消息,2020年中国资产管理年会今日在沪召开,主题为“开放变革与全球资管趋势”。在低利率与大众理财主题论坛上,兴业银行首席经济学家鲁政委出席并发表演讲。

  鲁政委演讲的主题是“历史性的再平衡”,从再平衡原因、条件以及现状进行分析。他表示再平衡形成的原因包括资管新规达标以及破刚兑等。他以韩国“破刚兑”后的数据作为借鉴,可以发现在“破刚兑”后,股票在居民资产配置中占比没有太大变化。而寿险和养老金变化比较大,主要是因为老龄化以及该部分产品仍能刚兑等。

  以中国2017年对于韩国1996年居民再配置数据对比,中国股票、存款配置比例均高于韩国,但证券投资资金板块中国3.5%占比低于韩国的8.3%。因此鲁政委认为未来最有可能发生较大变化是证券投资资金板块。低利率下有哪些好的选择?鲁政委表示无非是6个方向,即“加杠杆、拉久期、沉信用、加另类、增权益、投海外”。

  对于市场近日热议话题,到底市场有没有进入牛市?他表示从数据来看无需争议。“从申万指数看,2019年初至今无论是大盘还是中小盘等都是逐级抬升,所有板块估值都是估值抬升,在这样牛市下股票型基金涨的快,炒股不如买基。”(新浪财经 李诗韵)

   视频传送门:中国资产管理年会:开放变革与全球资管趋势

 

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贝鲁特港口大爆炸重创黎巴嫩经济

  新华社贝鲁特8月8日电 综述:贝鲁特港口大爆炸重创黎巴嫩经济

  新华社记者李良勇

  黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日发生剧烈爆炸,造成大量人员伤亡和财产损失,港口运营陷入瘫痪。分析人士认为,黎巴嫩本就处于史上最严重经济危机,大爆炸将进一步重创当地经济。

  爆炸给当地造成大量直接和间接损失,不仅港口仓库区被夷为平地、码头区机械设备受损,整个贝鲁特市都受到波及,大量民宅和其他建筑物也被损毁。贝鲁特省省长马尔万·阿布德估计,爆炸造成的损失总额约30亿至50亿美元。

  据了解,贝鲁特港是地中海东岸最重要的物流枢纽之一,也是黎巴嫩货物进出口及转运的最主要港口,承担本国货物进出口总量的八成以上。

  爆炸发生后,贝鲁特港部分货运暂时分流到北部的黎波里港和南部赛达港。不过,这些港口的吞吐能力与贝鲁特港无法相比。一些当地媒体报道,鉴于黎巴嫩当前经济状况,修复和重建贝鲁特港可能需要寻求国际社会支持。

  黎巴嫩经济分析人士帕特里克·马尔迪尼告诉新华社记者,受食品价格飙涨、货币崩溃和新冠疫情等因素影响,黎巴嫩本已处于经济危机之中,贝鲁特港每月收益持续减少,而如今港口被毁严重,预计短期内无法再有效益。

  “我们原本有一棵能结果子的树,结果被连根拔起。”马尔迪尼说。

  另一名分析人士皮埃尔·胡里表示,爆炸不仅让存储在港口的商品荡然无存,更影响到下一步进口民生商品及工农业生产原料。胡里说,黎巴嫩许多企业本就步履维艰,遭遇目前这种情况恐怕更难以为继。

  黎巴嫩餐饮业主联合会主席托尼·拉米、旅馆业主联合会主席皮埃尔·阿什卡尔均表示,爆炸给旅游业造成的损失将达到或超过10亿美元。

  近年来,黎巴嫩经济持续低迷,尤其是自今年年初以来,更是面临历史上最严重经济危机。国际货币基金组织先前预测,2020年黎巴嫩经济萎缩12%。

【编辑:郭梦媛】

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大变革?英特尔推出全新机器自动编程系统

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  本文来自OSCHINA社区

  英特尔与麻省理工学院(MIT)以及乔治亚理工学院(Georgia Tech)共同推出了一种新的机器编程(machine programming,MP)系统。该系统称为机器推断代码相似性(machine inferred code similarity,MISIM),是一种自动化引擎,旨在通过研究代码的结构、并分析具有类似行为的其他代码的句法差异,来了解某个软件的意图

  然后,系统可以建立数据库,在数据库中为具有相似结果的软件代码提供相似性评分。基于这些预先存在的代码目录,MISIM 可以了解新算法的意图,并通过提供一些其他编程方法建议或选项等来提高代码效率,从而帮助工程师开发软件。

  MISIM 可以准确判断两段代码是否执行相似的计算过程,即使这些代码使用不同的数据结构和算法。目前,英特尔计划在内部使用该工具,以协助开发人员完成诸如调试之类的日常任务。

  英特尔机器编程研究院创始人、首席科学家及总监 Justin Gottschlich 称,“英特尔机器编程的最终目标是使软件的创建民主化。完全实现后,MP 将使每个人都能以最适合自己的方式表达自己的意图(无论是代码、自然语言还是其他方式)来创建软件。这是一个大胆的目标,尽管还有很多工作要做,但 MISIM 是迈向这一目标的坚实一步。”

  据介绍,MISIM 与现有代码相似度系统关键的不同点在于,其使用一种称为上下文感知语义结构(context-aware semantic structure,CASS)的新技术。该技术可使 MISIM 在更高层次上解释代码 – 不仅是程序的结构,而且还包括其意图;且 MISIM 无需使用编译器即可完成所有这些工作。此外,MISIM 能够在开发人员尚在编写的不完整代码段上执行,对于推荐系统和自动 bug 修复等应用情景来说,具有重要实际意义。

  一旦将代码的结构集成到 CASS 中,神经网络系统就会根据其设计要执行的工作,为代码片段提供相似性评分。换句话说,如果两段代码在结构上看起来有很大不同,但执行相同的功能,那么神经网络就会将它们评为高度相似。

  英特尔方面表示,MISIM 识别相似代码段的精确度是此前最先进系统的 40 倍。接下来,其计划扩展解决方案的功能集、开发代码推荐引擎,并与其他软件团队合作,寻求将 MISIM 集成到日常开发中的方法。

  而针对 “这一技术是否会取代现有的开发人员角色?”这一提问,Gottschlich 则回应 ZDNet 称,“不会这么快”。机器编程将始终需要一些代码形式的数据,而专业人员则需要管理更专业的编程方面。但是不同之处在于,将有数百万的人尝试开发软件。甚至与担忧相反,这一技术将会带来更多工作机会。“当机器编程完全实现时,我们相信它不会削减工作岗位,而是可能会创造数百万个工作岗位。”

  正如 ZDNet 所说,MISIM 背后的团队所设想的自动化软件开发之路还道阻且长。不过和许多其他创新一样,现在考虑这项技术可能产生的影响,无论好坏,都还为时过早。目前,英特尔和麻省理工学院的实验室在解决机器编程带来的技术挑战的同时,也在研究相关的哲学和伦理问题。各方已经在进行会谈,以减轻对该技术的负面使用。

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